Ο Ουμπάλντο, ένας πρώην στρατιωτικός που τώρα εργάζεται σε τράπεζα στο Σάο Πάολο, πάει στη βορειοανατολική Βραζιλία, όπου κληρονόμησε γη από τον βιολογικό του πατέρα, που δεν γνώρισε ποτέ. Όταν πιάνεται όμηρος κατά τη διάρκεια μιας ληστείας, διαπραγματεύεται για τη ζωή του προσφέροντας πληροφορίες για μια πιο κερδοφόρα ληστεία. Η συμμορία δέχεται την προσφορά, αρκεί να εκπληρώσει ό,τι υπόσχεται.

Με τον Τζερεμίας τραυματισμένο, η συμμορία τρέπεται σε φυγή και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι ενός αγρότη. Η Ντινόρα παλεύει με έναν συμμορίτη που επιτέθηκε στην έφηβη κόρη του αγρότη. Για να τη σώσει, ο Σαμπιά της αναθέτει να βοηθήσει πρώτα τον Ουμπάλντο να εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Μετά, θα μπορεί να εκδικηθεί. Ο Ουμπάλντο θα πρέπει να παλέψει με την ίδια του την αδερφή, αν θέλει να επιβιώσει.

Ενώ η συμμορία προετοιμάζεται για νέα ληστεία, ο Ουμπάλντο ξανασμίγει με μια παλιά φίλη, τη Λεϊνιάνι, της οποίας ο σύζυγος είναι υποψήφιος δήμαρχος. Ένταση επικρατεί ανάμεσα στους ληστές, όταν η ληστεία σχεδόν τους κοστίζει τη ζωή. Ο Ουμπάλντο επαναστατεί ενάντια στον ερασιτεχνισμό τους και καταλήγει σε πάλη με τον Αμεάσο. Από δω και πέρα, αν θέλουν να γίνουν πλούσιοι, οι θάνατοι απαγορεύονται.

Ενώ ο Ουμπάλντο προσπαθεί να κάνει τις μεθόδους της συμμορίας πιο επαγγελματικές, η Ντινόρα σώζει την περιουσία τους από τον πλειστηριασμό την τράπεζας. Μα τώρα, η συμμορία πρέπει να κάνει νέα ληστεία, γιατί χρειάζονται κι άλλα χρήματα. Η Ντιλβάνια καλωσορίζει όσες οικογένειες έχασαν τα σπίτια τους να ζήσουν στη γη τους, δημιουργώντας ένα κοινόβιο στο οποίο καλλιεργεί το μίσος για τον δήμαρχο.

Μετά από μια επιτυχημένη ληστεία, ο Ουμπάλντο φέρνει από το Σάο Πάολο στην Κραταρά τον πατέρα του Ερνέστο, που έχει αρχίσει να αναρρώνει. Εντωμεταξύ, η Ντινόρα σχεδιάζει να εκδικηθεί τον δήμαρχο Γκαστάο, επειδή βίασε την Ντιλβάνια όταν ήταν παιδί. Ο σύντροφός της, ο Λίνο, τη βοηθά να σχεδιάσει μια επίθεση εναντίον του Γκαστάο.

Οι Λέιτε, που είναι πολιτικοί αντίπαλοι του Γκαστάο, κατηγορούνται για εγκληματικές ενέργειες εναντίον του. Ο Ερνέστο ανησυχεί για τον επικίνδυνο τρόπο ζωής του γιου του και προσπαθεί να τον πείσει να σταματήσει. Μα όταν γίνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον της Λεϊνιάνι και του ιδίου, ο Ουμπάλντο συνειδητοποιεί ότι πρέπει να κλέψει ό,τι χρειάζεται για να χάσουν οι Μαλέιρο στις εκλογές.

Ο Ουμπάλντο και η Ντινόρα ληστεύουν τράπεζα για να χρηματοδοτήσουν την καμπάνια του Παουλίνο. Ο Ερνέστο βάζει στο στόχαστρο τα μαγαζιά του Ουμπάλντο για να ανακόψει τον εγκληματικό τρόπο ζωής του. Ο Ουμπάλντο και η Λεϊνιάνι υποψιάζονται τον Γκαστάο. Η Λεϊνιάνι, ως επίδοξη Πρώτη Κυρία, χρησιμοποιεί λεφτά από την καμπάνια για να χρηματοδοτήσει τη ληστεία που θα της φέρει την πολιτική νίκη.

Η συμμορία του Ουμπάλντο αιφνιδιάζεται από τον Αμεάσο και τους συνεργάτες του, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή πυροβολισμών, όπου σκοτώνονται άνδρες και από τις δύο πλευρές. Μερικοί φανατικοί οπαδοί του Γκαστάο επιχειρούν να καταστρέψουν την Αδελφότητα. Βάζουν φωτιά σε ένα από τα κτίρια του Ουμπάλντο, με καταστροφικές συνέπειες.